Американский эротический фильм-пародия на рождественскую сказку. Санта Клаус уезжает с Северного полюса на «ярмарку игрушек» в Майами, хотя на самом деле отправляется на тайное свидание. Тем временем миссис Клаус остаётся в мастерской с похотливым главным эльфом. Тот изобретает «материализатор» — устройство, которое оживляет игрушки и наделяет их сильным сексуальным влечением. В ход идут оживающие куклы, солдатики и другие игрушки. Лёгкая комедийная порно-пародия с праздничным антуражем.