Майкл Нинн отложил в сторону свои мрачные футуристические видения, чтобы перенести нас в яркое, упоительное прошлое — мир чистоты и совершенства. Фильм сопровождается закадровым рассказом самого Нинна, вспоминающего свою первую влюбленность: его избранницей стала Пенни Лейн — певица эпохи начала 60-х, роль которой исполнила лучезарная Кайли Айрленд.