Геральт и чародейка Йеннифэр получают задание защитить принцессу в далеком королевстве. Прежде чем приступить к выполнению миссии, они предаются любовной близости. Вскоре выясняется, что на принцессу Цири наложено заклятие, позволяющее отследить ее местоположение; из-за этого она оказывается в смертельной опасности и вынуждена искать убежище у Йеннифэр. После встречи с чародейкой Цири приходится продолжить путь в одиночку. Сделав привал, чтобы перевести дух, она встречает Лютика — барда и друга Геральта. Геральт выражает некоторое недовольство тем, что Йеннифэр позволила Лютику лишить принцессу девственности, на что та лишь напоминает ему: «Теперь она — женщина».